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無標(biāo)題文檔

基礎(chǔ)知識(shí)部分（二級(jí)，三級(jí)通用）

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理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)課程內(nèi)容適合二級(jí)與三級(jí)學(xué)員，是通用版本，通過學(xué)習(xí)練習(xí)，加強(qiáng)對(duì)理財(cái)規(guī)劃師理論基礎(chǔ)的知識(shí)積累。二級(jí)考試難度會(huì)較三級(jí)更有深度與難度，同學(xué)們要反復(fù)學(xué)習(xí)聽課，課下注意真題練習(xí)。

課程簡介

理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)第一章

第一節(jié)：理財(cái)規(guī)劃概述

第二節(jié)：理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容、工具與流程

第三節(jié)：理財(cái)規(guī)劃職業(yè)

第四節(jié)：職業(yè)道德與操守

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理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）專業(yè)能力

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理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)專業(yè)技能部分按照大綱要求，聘請(qǐng)名師精講，內(nèi)容已三級(jí)技能為基礎(chǔ)，延伸深度，希望同學(xué)們學(xué)習(xí)之前要打好三級(jí)技能的基礎(chǔ)。

課程簡介

本章介紹了理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該具備的一些技能：能夠根據(jù)客戶的住房消費(fèi)需求選擇適當(dāng)?shù)闹Ц斗绞剑荒軌蛴?jì)算并制定住房消費(fèi)信貸方案；能夠根據(jù)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)整住房消費(fèi)方案；能夠根據(jù)客戶資產(chǎn)變化調(diào)整住房消費(fèi)方案。 中國理財(cái)教育網(wǎng)

理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）專業(yè)能力

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理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)專業(yè)技能部分內(nèi)容依照教材，內(nèi)容較為基礎(chǔ)，由多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)名師授課，學(xué)習(xí)起來輕松簡單，同時(shí)也是二級(jí)技能學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)，不容忽視。

課程簡介

現(xiàn)金規(guī)劃是理財(cái)規(guī)劃的一個(gè)重要組成部分。通過本章 的學(xué)習(xí)，理財(cái)規(guī)劃師要學(xué)會(huì)估算客戶現(xiàn)金需求，并且能夠編制客戶收入——支出表。能夠根據(jù)客戶的需求狀況和現(xiàn) 金規(guī)劃工具的特點(diǎn)，選擇適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理工具，并且制定現(xiàn)金規(guī)劃方案。 中國理財(cái)教育網(wǎng)

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