《二级能力》第六章 财产分配与传承规划
課程時(shí)長: 1時(shí)39分6秒 課件數(shù): 8
學(xué)習(xí)有效期: 1095天
課程編號(hào): 942849
打包購買更優(yōu)惠(該課程已被打包在下列課程套餐中)
課件列表
-
第一节: 分析客户财产状况
-
-
课件1 : 财产与传承规划2 20秒鐘 可學(xué)50次
-
第二节: 制定财产分配方案
-
-
课件1 : 财产与传承规划3 36分41秒 可學(xué)50次
-
第三节: 分析客户财产传承需求
-
-
课件1 : 财产与传承规划4 33分13秒 可學(xué)50次
-
第四节: 制定并调整财产传承规划
-
-
练习题 : 理财规划师二级第六章练习卷 可練1次
-
课后作业: 练习题
-
-
课件2 : 财产分配与传承规划案例 頁數(shù)4頁 可學(xué)50次
-
课程资料: 课程ppt
-
-
課程簡介
本課程介紹了理財(cái)規(guī)劃師該怎么分析客戶的家庭婚姻狀況、掌握確定財(cái)產(chǎn)分配目標(biāo)的原則、工具等,以及在制定財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃時(shí)要遵守的原則、達(dá)到的目標(biāo)、使用的工具和認(rèn)識(shí)財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃的影響因素,從而能夠根據(jù)不同的客戶信息制定不同的財(cái)產(chǎn)分配與傳承的方案。
學(xué)員評(píng)價(jià)
好評(píng)率 --

