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課程 4.5

老師 4.5

服務(wù) 4.5

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2015年8月入駐

好評(píng)率100%

網(wǎng)校動(dòng)態(tài)評(píng)分與同行相比

課程內(nèi)容 4.5持平

老師魅力 4.5持平

服務(wù)態(tài)度 4.5持平

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《二級(jí)能力》第六章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
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《二级能力》第六章 财产分配与传承规划

課程時(shí)長: 1時(shí)39分6秒 課件數(shù): 8

學(xué)習(xí)有效期: 1095天

課程編號(hào): 942849

31 次學(xué)習(xí)
0次評(píng)價(jià)
10次收藏
¥270.00
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課件列表

  • 第一节: 分析客户财产状况

    课件1 : 财产与传承规划1 28分52秒 可學(xué)50次 立即試聽
  • 第二节: 制定财产分配方案

    课件1 : 财产与传承规划2 20秒鐘 可學(xué)50次
  • 第三节: 分析客户财产传承需求

    课件1 : 财产与传承规划3 36分41秒 可學(xué)50次
  • 第四节: 制定并调整财产传承规划

    课件1 : 财产与传承规划4 33分13秒 可學(xué)50次
  • 课后作业: 练习题

    练习题 : 理财规划师二级第六章练习卷 可練1次
  • 课程资料: 课程ppt

    课程ppt : 第六章 附件 可學(xué)無限次
    课件2 : 财产分配与传承规划案例 頁數(shù)4頁 可學(xué)50次
  • 课件1 : 练习题 附件 可學(xué)無限次

課程簡介

本課程介紹了理財(cái)規(guī)劃師該怎么分析客戶的家庭婚姻狀況、掌握確定財(cái)產(chǎn)分配目標(biāo)的原則、工具等,以及在制定財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃時(shí)要遵守的原則、達(dá)到的目標(biāo)、使用的工具和認(rèn)識(shí)財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃的影響因素,從而能夠根據(jù)不同的客戶信息制定不同的財(cái)產(chǎn)分配與傳承的方案。

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