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海格通信（002465）
海格通信：業(yè)務(wù)拓展贏突破，協(xié)同作用已凸顯
【事件】
2015年11月26日，海格通信(002465.CH/人民幣17.63，未有評(píng)級(jí))公告重大合同：
1、怡創(chuàng)科技中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)廣西2016~2017年通信設(shè)備安裝工程施工服務(wù)標(biāo)段二，中標(biāo)份額13.8%，施工費(fèi)預(yù)算金額為1.242億元；
2、摩詰創(chuàng)新近日收到與特殊機(jī)構(gòu)客戶簽訂的總金額5,252萬(wàn)元的訂貨合同。
【點(diǎn)評(píng)】
>>>>怡創(chuàng)科技開拓新市場(chǎng)，通信服務(wù)業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展
公司2014年以自有8.4億元收購(gòu)廣東怡創(chuàng)科技股份有限公司60%股權(quán)，借此快速布局通信服務(wù)業(yè)務(wù)并實(shí)現(xiàn)從專網(wǎng)轉(zhuǎn)入公網(wǎng)。怡創(chuàng)科技今年上半年新簽合同就已超過10億元，這次再次中標(biāo)中移動(dòng)廣西1.242億元大單進(jìn)一步凸顯了公司在通信服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，以及立足廣東輻射周邊的市場(chǎng)拓展能力。隨著4G建設(shè)最大推動(dòng)者中國(guó)移動(dòng)的4G覆蓋近飽和而放緩4G建設(shè)，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商已進(jìn)入后4G時(shí)代。但是，由于2G/3G在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間里面還不會(huì)退出舞臺(tái)，多制式共存以及4G用戶的增加將帶來(lái)更多網(wǎng)絡(luò)維護(hù)優(yōu)化需求，未來(lái)怡創(chuàng)科技有望通過進(jìn)一步整合母公司優(yōu)勢(shì)資源并持續(xù)開拓新市場(chǎng)。
>>>>摩詰創(chuàng)新新獲訂單創(chuàng)新高，拓展虛擬現(xiàn)實(shí)隱性龍頭潛力巨大
公司擁有摩詰創(chuàng)新90%股權(quán)，并借其強(qiáng)勢(shì)布局模擬仿真業(yè)務(wù)。2015年11月，控股子公司摩詰創(chuàng)新單月公告訂單金額約1.53億元已超過其去年1.3億元全年總營(yíng)收。當(dāng)前，中國(guó)空軍的裝備建設(shè)已進(jìn)入了跨越式發(fā)展的新階段，對(duì)于飛行模擬器的需求也產(chǎn)生了強(qiáng)大的市場(chǎng)需求推動(dòng)作用。接連收獲軍方大單凸顯子公司市場(chǎng)認(rèn)可度以及國(guó)防模擬器行業(yè)領(lǐng)先地位，并體現(xiàn)兩公司在國(guó)防市場(chǎng)上面的強(qiáng)協(xié)同作用。另外，我們認(rèn)為摩詰創(chuàng)新在計(jì)算機(jī)仿真上面領(lǐng)先的技術(shù)為其進(jìn)入虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)提供較大優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望憑借其領(lǐng)先技術(shù)拓展虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)從而創(chuàng)造新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
>>>>鼓勵(lì)兩大子公司掛牌新三板有望提供更好融資平臺(tái)
公司先后于2015年7月、10月公告控股子公司怡創(chuàng)科技、摩詰創(chuàng)新擬申請(qǐng)掛牌新三板。我們認(rèn)為，公司鼓勵(lì)子公司掛牌新三板將有望為子公司提供更好融資平臺(tái)并協(xié)助子公司做大做強(qiáng)。同時(shí)，這一舉措也將更好的規(guī)范子公司的業(yè)務(wù)并有利于海格通信資產(chǎn)證券化，從而更好地保護(hù)股東權(quán)益。另外，子公司掛牌新三板后有望將一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，提升品牌影響力，完善激勵(lì)機(jī)制，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才，并增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力
【投資建議】
公司在穩(wěn)固軍工通信龍頭地位之余，利用上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)通過并購(gòu)怡創(chuàng)科技、摩詰創(chuàng)新布局通信服務(wù)、模擬仿真業(yè)務(wù)。公司通過有效整合與子公司之間優(yōu)勢(shì)資源，并形成強(qiáng)協(xié)同性促進(jìn)子公司更好更快發(fā)展。隨著優(yōu)勢(shì)資源的進(jìn)一步整合以及子公司掛牌新三板的推進(jìn)，我們認(rèn)為子公司未來(lái)市場(chǎng)空間將會(huì)進(jìn)一步放大。因此，我們看好海格通信未來(lái)發(fā)展，并建議重點(diǎn)關(guān)注。
雖然該股基本面有重大改善。但是上圖為2015.11.30海格通信的收盤圖，日線MACD死叉，日線KDJ尚未形成金叉，前景不明，日線RSI亦死叉。SAR（拋物線指標(biāo)）尚未出現(xiàn)買入信號(hào)，建議大家近期觀望不宜建倉(cāng)。何時(shí)建倉(cāng)，可與我們聯(lián)系，或等待我們第一時(shí)間通知大家。
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