理財規(guī)劃師報名指南2015年

2015-10-15 15:54
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考試介紹

   理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo),提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案,它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標(biāo)有兩個層次:財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程,它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標(biāo),分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

職業(yè)概況

職業(yè)定義:運用理財?shù)脑?、方法和工具,為客戶提供理財?guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

職業(yè)能力特征:身體健康,具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。

基本文化程度:大專畢業(yè)。

培訓(xùn)對象:銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司等機構(gòu)業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經(jīng)專業(yè)知識,有志從事理財規(guī)劃職業(yè)的人士,如注冊會計師、律師等。

職業(yè)等級

助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級);

理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級);

高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。

目前只開考助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級),理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統(tǒng)考。

報名大概流程

報名條件(廣東?。ㄒ奺xcel報名條件)

各省份補貼政策

一、廣東省

補貼對象:

1男16-60周歲、女16-55周歲的以下人員(統(tǒng)稱學(xué)員):

2除全日制在校生、機關(guān)事業(yè)單位在編人員外的本省戶籍城鄉(xiāng)勞動力;

3外省來粵務(wù)工人員;

4余刑在24個月內(nèi)的在粵服刑和強制戒毒人員。

補貼額度

理財規(guī)劃師(三級):2800元;

理財規(guī)劃師(二級或一級):3000元;

二、江蘇省

一、獎補對象

當(dāng)年在我市參加職業(yè)技能培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定,并取得《職業(yè)資格證書》或者《專項職業(yè)能力證書》的本省農(nóng)村勞動者。農(nóng)村勞動者的身份認(rèn)定以身份證和戶口簿為依據(jù)。

二、獎補標(biāo)準(zhǔn)

(一)取得《專項職業(yè)能力證書》的,獎補標(biāo)準(zhǔn)為300元/人;

(二)取得初級《職業(yè)資格證書》的,獎補標(biāo)準(zhǔn)為600元/人;

(三)取得中級《職業(yè)資格證書》的,獎補標(biāo)準(zhǔn)為1000元/人;

(四)取得高級《職業(yè)資格證書》的,獎補標(biāo)準(zhǔn)為1200元/人;

(五)緊缺工種和優(yōu)先扶持產(chǎn)業(yè)工種引導(dǎo)獎補標(biāo)準(zhǔn)不超過1000元/人。

本省農(nóng)村勞動者五年內(nèi)可以享受初、中、高級《職業(yè)資格證書》和《專項職業(yè)能力證書》獎補政策各一次。

詳看《江蘇省全市農(nóng)村勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定獲證獎補辦法》

考試內(nèi)容(詳見文件夾 理財規(guī)劃師考試大綱 )

 

成績查詢

各地理財規(guī)劃師考試成績查詢時間各地不同,考生可登錄各地職業(yè)資格技能鑒定中心網(wǎng)站查詢考試成績。廣東?。?a href="http://www.gdosta.org.cn/">廣東省職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心

成績管理

三級:

單科通過的情況下,成績保留一年,即在下一期考試的時候必須將沒過的科目補考通過(例:如果今年五月份的考試通過了理論,但是技能卻沒有通過,要在下期考試的時候?qū)⒓寄芡ㄟ^,否則成績不予保留,以此類推)。

二級:

理論和技能考試成績保留時間(同三級);

但如果兩個科目同時都考過了,兩科成績保留兩年(例:今年五月份考過了兩科,但論文答辯沒有過,那么就還有三次機會,因為每年考試是兩次,也就是在第二年第二期(包括第二期)考試之前通過,否則,成績作廢)

但如果出現(xiàn)單科通過的情況下,成績保留一年,也就是在下一期考試的時候必須將沒過的科目補考通過,通過后在這一期需要交論文答辯,沒通過,則兩科成績只保留一年,也就是只有兩次機會。注:成績保留期間,每一期要交論文答辯時,不管有沒有交都算做用了一次。

合格標(biāo)準(zhǔn)

三級證書考試科目:理論知識+專業(yè)能力

二級證書考試科目:理論知識+專業(yè)能力+綜合評審

考試采用上機考試方式,均實行百分制,每科成績分別達到60分及以上者為合格,可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。

理論知識、專業(yè)能力、綜合評審成績?nèi)绻荚囍煌ㄟ^1門考試,成績可以保留1年,下一年度可再申請不合格科目的補考. 注:(但補考需要重新交報名費)

證書領(lǐng)取

合格證書一般在成績公布2個月后發(fā)放。

(注:理論成績、專業(yè)能力成績、綜合評審成績分別達60分,為評定成績合格??色@得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)國家職業(yè)資格證書)

 

2015下半年理財師考試時間表

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