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海格通信（002465）
海格通信：業(yè)務(wù)拓展贏突破，協(xié)同作用已凸顯
【事件】
2015年11月26日，海格通信(002465.CH/人民幣17.63，未有評級)公告重大合同：
1、怡創(chuàng)科技中標中國移動廣西2016~2017年通信設(shè)備安裝工程施工服務(wù)標段二，中標份額13.8%，施工費預算金額為1.242億元；
2、摩詰創(chuàng)新近日收到與特殊機構(gòu)客戶簽訂的總金額5,252萬元的訂貨合同。
【點評】
>>>>怡創(chuàng)科技開拓新市場，通信服務(wù)業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展
公司2014年以自有8.4億元收購廣東怡創(chuàng)科技股份有限公司60%股權(quán)，借此快速布局通信服務(wù)業(yè)務(wù)并實現(xiàn)從專網(wǎng)轉(zhuǎn)入公網(wǎng)。怡創(chuàng)科技今年上半年新簽合同就已超過10億元，這次再次中標中移動廣西1.242億元大單進一步凸顯了公司在通信服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，以及立足廣東輻射周邊的市場拓展能力。隨著4G建設(shè)最大推動者中國移動的4G覆蓋近飽和而放緩4G建設(shè)，中國運營商已進入后4G時代。但是，由于2G/3G在相當長一段時間里面還不會退出舞臺，多制式共存以及4G用戶的增加將帶來更多網(wǎng)絡(luò)維護優(yōu)化需求，未來怡創(chuàng)科技有望通過進一步整合母公司優(yōu)勢資源并持續(xù)開拓新市場。
>>>>摩詰創(chuàng)新新獲訂單創(chuàng)新高，拓展虛擬現(xiàn)實隱性龍頭潛力巨大
公司擁有摩詰創(chuàng)新90%股權(quán)，并借其強勢布局模擬仿真業(yè)務(wù)。2015年11月，控股子公司摩詰創(chuàng)新單月公告訂單金額約1.53億元已超過其去年1.3億元全年總營收。當前，中國空軍的裝備建設(shè)已進入了跨越式發(fā)展的新階段，對于飛行模擬器的需求也產(chǎn)生了強大的市場需求推動作用。接連收獲軍方大單凸顯子公司市場認可度以及國防模擬器行業(yè)領(lǐng)先地位，并體現(xiàn)兩公司在國防市場上面的強協(xié)同作用。另外，我們認為摩詰創(chuàng)新在計算機仿真上面領(lǐng)先的技術(shù)為其進入虛擬現(xiàn)實行業(yè)提供較大優(yōu)勢，未來有望憑借其領(lǐng)先技術(shù)拓展虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)從而創(chuàng)造新經(jīng)濟增長點。
>>>>鼓勵兩大子公司掛牌新三板有望提供更好融資平臺
公司先后于2015年7月、10月公告控股子公司怡創(chuàng)科技、摩詰創(chuàng)新擬申請掛牌新三板。我們認為，公司鼓勵子公司掛牌新三板將有望為子公司提供更好融資平臺并協(xié)助子公司做大做強。同時，這一舉措也將更好的規(guī)范子公司的業(yè)務(wù)并有利于海格通信資產(chǎn)證券化，從而更好地保護股東權(quán)益。另外，子公司掛牌新三板后有望將一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營管理水平，提升品牌影響力，完善激勵機制，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才，并增強核心競爭力
【投資建議】
公司在穩(wěn)固軍工通信龍頭地位之余，利用上市公司平臺優(yōu)勢通過并購怡創(chuàng)科技、摩詰創(chuàng)新布局通信服務(wù)、模擬仿真業(yè)務(wù)。公司通過有效整合與子公司之間優(yōu)勢資源，并形成強協(xié)同性促進子公司更好更快發(fā)展。隨著優(yōu)勢資源的進一步整合以及子公司掛牌新三板的推進，我們認為子公司未來市場空間將會進一步放大。因此，我們看好海格通信未來發(fā)展，并建議重點關(guān)注。
雖然該股基本面有重大改善。但是上圖為2015.11.30海格通信的收盤圖，日線MACD死叉，日線KDJ尚未形成金叉，前景不明，日線RSI亦死叉。SAR（拋物線指標）尚未出現(xiàn)買入信號，建議大家近期觀望不宜建倉。何時建倉，可與我們聯(lián)系，或等待我們第一時間通知大家。
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