理財規(guī)劃師報名指南2015年
考試介紹
理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。
理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次:財務安全和財務自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程,它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
職業(yè)概況
職業(yè)定義:運用理財?shù)脑?、方法和工具,為客戶提供理財?guī)劃服務的專業(yè)人員。
職業(yè)能力特征:身體健康,具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調及自主學習和繼續(xù)學習的能力。
基本文化程度:大專畢業(yè)。
培訓對象:銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司等機構業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經(jīng)專業(yè)知識,有志從事理財規(guī)劃職業(yè)的人士,如注冊會計師、律師等。
職業(yè)等級
助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級);
理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級);
高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。
目前只開考助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級),理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統(tǒng)考。
報名大概流程

報名條件(廣東?。ㄒ奺xcel報名條件)
各省份補貼政策
一、廣東省
補貼對象:
1男16-60周歲、女16-55周歲的以下人員(統(tǒng)稱學員):
2除全日制在校生、機關事業(yè)單位在編人員外的本省戶籍城鄉(xiāng)勞動力;
3外省來粵務工人員;
4余刑在24個月內的在粵服刑和強制戒毒人員。
補貼額度
理財規(guī)劃師(三級):2800元;
理財規(guī)劃師(二級或一級):3000元;
二、江蘇省
一、獎補對象
當年在我市參加職業(yè)技能培訓、職業(yè)技能鑒定,并取得《職業(yè)資格證書》或者《專項職業(yè)能力證書》的本省農(nóng)村勞動者。農(nóng)村勞動者的身份認定以身份證和戶口簿為依據(jù)。
二、獎補標準
(一)取得《專項職業(yè)能力證書》的,獎補標準為300元/人;
(二)取得初級《職業(yè)資格證書》的,獎補標準為600元/人;
(三)取得中級《職業(yè)資格證書》的,獎補標準為1000元/人;
(四)取得高級《職業(yè)資格證書》的,獎補標準為1200元/人;
(五)緊缺工種和優(yōu)先扶持產(chǎn)業(yè)工種引導獎補標準不超過1000元/人。
本省農(nóng)村勞動者五年內可以享受初、中、高級《職業(yè)資格證書》和《專項職業(yè)能力證書》獎補政策各一次。
詳看《江蘇省全市農(nóng)村勞動力職業(yè)技能培訓鑒定獲證獎補辦法》

考試內容(詳見文件夾 理財規(guī)劃師考試大綱 )

成績查詢
各地理財規(guī)劃師考試成績查詢時間各地不同,考生可登錄各地職業(yè)資格技能鑒定中心網(wǎng)站查詢考試成績。廣東?。?a href="http://www.gdosta.org.cn/">廣東省職業(yè)技能鑒定指導中心
成績管理
三級:
單科通過的情況下,成績保留一年,即在下一期考試的時候必須將沒過的科目補考通過(例:如果今年五月份的考試通過了理論,但是技能卻沒有通過,要在下期考試的時候將技能通過,否則成績不予保留,以此類推)。
二級:
理論和技能考試成績保留時間(同三級);
但如果兩個科目同時都考過了,兩科成績保留兩年(例:今年五月份考過了兩科,但論文答辯沒有過,那么就還有三次機會,因為每年考試是兩次,也就是在第二年第二期(包括第二期)考試之前通過,否則,成績作廢)
但如果出現(xiàn)單科通過的情況下,成績保留一年,也就是在下一期考試的時候必須將沒過的科目補考通過,通過后在這一期需要交論文答辯,沒通過,則兩科成績只保留一年,也就是只有兩次機會。注:成績保留期間,每一期要交論文答辯時,不管有沒有交都算做用了一次。
合格標準
三級證書考試科目:理論知識+專業(yè)能力
二級證書考試科目:理論知識+專業(yè)能力+綜合評審
考試采用上機考試方式,均實行百分制,每科成績分別達到60分及以上者為合格,可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。
理論知識、專業(yè)能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試,成績可以保留1年,下一年度可再申請不合格科目的補考. 注:(但補考需要重新交報名費)
證書領取
合格證書一般在成績公布2個月后發(fā)放。
(注:理論成績、專業(yè)能力成績、綜合評審成績分別達60分,為評定成績合格??色@得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)國家職業(yè)資格證書)
2015下半年理財師考試時間表

- 比重表理論以及相關知識.xls 下載
- 廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省財政廳《廣東省省級勞動力培訓轉移就業(yè)專項資金管理辦法》(粵財社【2014】128號文,以下簡稱128號文).doc 下載
- 江蘇省全市農(nóng)村勞動力職業(yè)技能培訓鑒定獲證獎補辦法.doc 下載
- 理財規(guī)劃師考試大綱.xls 下載
- 技能鑒定全國、全省網(wǎng)上報考業(yè)務操作說明.doc 下載
- 全國全省職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定推薦用書.doc 下載
- 理財規(guī)劃師報名指南2015年.doc 下載
- 理財規(guī)劃師合格證書樣板.doc 下載
- 廣東省職業(yè)技能鑒定統(tǒng)考網(wǎng)上報名實用手冊(2014).doc 下載

