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課程 4.5

老師 4.5

服務(wù) 4.5

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2015年8月入駐

好評率100%

網(wǎng)校動態(tài)評分與同行相比

課程內(nèi)容 4.5持平

老師魅力 4.5持平

服務(wù)態(tài)度 4.5持平

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《基礎(chǔ)》第八章理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求
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《基础》第八章理财规划师的工作流程和工作要求

課程時長: 48分6秒 課件數(shù): 4

學(xué)習(xí)有效期: 1095天

課程編號: 942059

71 次學(xué)習(xí)
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課件列表

  • 第八章: 理财规划师的工作流程和工作要求

    课件1 : 工作流程和工作要求 48分6秒 可學(xué)50次 立即試聽
  • 课后作业: 练习题

    练习题 : 理财规划基础知识第八章练习卷 可練1次
  • 课程资料: 课程ppt

    课程ppt : 第八章 附件 可學(xué)無限次
    课件2 : 流程案例 頁數(shù)4頁 可學(xué)50次

課程簡介

本章介紹了理財規(guī)劃師的基本工作程序及每一步驟具體的工作要求。主要是講述理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求,首先是要建立客戶關(guān)系、收集客戶的信息和對客戶的財務(wù)進(jìn)行分析和評價、最后制定理財規(guī)劃的方案。

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